SoraのSakuraを夢見る

食べたもの。見たことを中心に綴りたいと思います。

投資

運用状況(2019年4月末)

毎月積み立て以外に、JNJを購入しました。

◇ポートフォリオ◇

 

先進国株式 33% →34%( 35%

日本債券 36% →34%(40%  

日本株式 24% →25%(18% 

新興国株式 7% →7%(7%

  

前月  今月()内の%は、2019年度末の目標数値。

   日本債権には現預金も含みます。
 

◇内訳◇

個別株式(日本)21.49%
個別株式(先進国)2.07%
投資信託(日本)3.07%
投資信託(先進国)31.83%
投資信託(新興国)6.51 %
ETF(新興国)0.64%
国債(日本)22.11 %
定期預金(円)12.28% 

 

 

◇購入商品◇

 

◆◆◆ iDeCo ◆◆◆

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
△0.50%→+1.20%
2019年2月~

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
+0.70% →+4.80%

2019年2月~

 
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
+1.00%→+5.50%
2019年2月~

eMAXIS Slim新興国株式インデックス
△1.1%→+2.40%
2019年2月~

 

※2月からセレクトプランで積立開始。
オリジナルプランで積立ていた分は3月に現金化され、セレクトプランへ移行されました。


◆◆◆ つみたてNISA ◆◆◆

 

・ニッセイTOPIXインデックスファンド

 △2.84%→△1.19%

20181月~)

 

・野村つみたて外国株投信

+1.78%→+5.84%

20181月~)

保有のみ

 

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

△1.59%→+2.16%

20181月~201812月)

 

◆◆◆ 特定口座 ◆◆◆

 

iFree S&P500インデックス

 +3.63%→+8.62%

20181月~)

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

 +3.24%→+3.87%

20191月~)


・ひふみ投信

 △28,506円→△18,372円

20181月~)
 

保有のみ

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

 △2.53%→+1.18%

20181月~2019年1月)

・たわらノーロード先進国株式

+0.49%→+4.98%

20181月~201812月)

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

 +2.18%→+6.74%

20181月~201812月)

 

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

+1.79%→+5.75%

20181月~201812月)

 

The Procter & Gamble Company (PG)
9,307円→13,764円

121.08USD→150.24UDS
(2018年12月〜) 

 
・The Coca-Cola Company(KO)
2,853円→10,124円
38.50USD→93.50USD
(2019年2月〜)

・バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)
△23円→3,824円
21.33USD→45.90UDS
(2019年3月〜)

・Johnson&Johnson(JNJ)
3,003円
40.86USD
(2019年4月〜)


□日本 個別株  △2.26%→+3.33%
□日本債権 個人国債 変動10年 

定期預金 住信SBIネット銀行


日経平均株価 22,258円 73銭
円・ドル 111円67銭〜68銭
円・ユーロ 124円40銭〜124円44銭
長期金利 △0.045%

2019.04.26

運用状況(2019年3月末)

毎月積み立て以外に、VWOを購入しました。
◇ポートフォリオ◇

 

先進国株式 32% →33%( 35%

日本債券 38% →36%(40%  

日本株式 23% →24%(18% 

新興国株式 7% →7%(7%

  

前月  今月()内の%は、2019年度末の目標数値。

   日本債権には現預金も含みます。
 

◇内訳◇

個別株式(日本)21 %
個別株式(先進国)1 %
投資信託(日本)3%
投資信託(先進国)32%
投資信託(新興国)7 %
国債(日本)23 %
定期預金(円)13% 

 

 

◇購入商品◇

 

◆◆◆ iDeCo ◆◆◆

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
△0.50%
2019年2月~

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
+0.70% 

2019年2月~

 
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
+1.00%
2019年2月~

eMAXIS Slim新興国株式インデックス
△1.1%
2019年2月~

 

※2月からセレクトプランで積立開始。
オリジナルプランで積立ていた分は3月に現金化され、セレクトプランへ移行されました。


◆◆◆ つみたてNISA ◆◆◆

 

・ニッセイTOPIXインデックスファンド

△3.32% → △2.84%

20181月~)

 

・野村つみたて外国株投信

+1.59% → +1.78%

20181月~)

保有のみ

 

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

△0.31% → △1.59%

20181月~201812月)

 

◆◆◆ 特定口座 ◆◆◆

 

iFree S&P500インデックス

+2.56% → +3.63%

20181月~)

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

 +3.95 %→ +3.24%

20191月~)


・ひふみ投信

△30,118円 → △28,506円

20181月~)
 

保有のみ

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

△1.26% → △2.53%

20181月~2019年1月)

・たわらノーロード先進国株式

△0.18% → +0.49%

20181月~201812月)

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

+1.49% → +2.18%

20181月~201812月)

 

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

+0.99% → +1.79%

20181月~201812月)

 

The Procter & Gamble Company (PG)

+2,605円 → +9,307円

 
・The Coca-Cola Company(KO)
△2,341円 → +2,853円

・バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)
△23円

□日本 個別株  △3.54% → △2.26%
□日本債権 個人国債 変動10年 

定期預金 住信SBIネット銀行


日経平均株価 21,205円 81銭
円・ドル 110円74銭〜75銭
円・ユーロ 124円36銭〜124円40銭
長期金利 △0.095%

2019.03.29

運用状況(2019年2月末)

毎月積み立て以外にKOを購入しました。

◇ポートフォリオ◇

 

先進国株式 32% →32%( 35%

日本債券 37% →38%(40%  

日本株式 25% →23%(18% 

新興国株式 6% →7%(7%

  

前月  今月()内の%は、2019年度末の目標数値。

   日本債権には現預金も含みます。
 

◇内訳◇

個別株式(日本)21 %
個別株式(先進国)1 %
投資信託(日本)2 %
投資信託(先進国)31 %
投資信託(新興国)7 %
国債(日本)23 %
定期預金(円)15 % 

※iDeCoの「待機資金」は定期預金に含めています。 

 

◇購入商品◇

 

◆◆◆ iDeCo ◆◆◆

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
2019年2月~

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

2019年2月~

 
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2019年2月~

eMAXIS Slim新興国株式インデックス
2019年2月~

 

※2月からセレクトプランで積立開始。
1月までの積立分は「待機資金」となっています。

◆◆◆ つみたてNISA ◆◆◆

 

・ニッセイTOPIXインデックスファンド

△6.47% △3.32%

20181月~)

 

・野村つみたて外国株投信

△3.87%  +1.59%

20181月~)

保有のみ

 

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

△4.19% △0.31%

20181月~201812月)

 

◆◆◆ 特定口座 ◆◆◆

 

・大和-iFree S&P500インデックス

△3.37%  +2.56%

20181月~)

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)


 +3% →+3.95

20191月~)


・ひふみ投信

△45,427  △30,118円

20181月~)
 

保有のみ

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

△5.10% △1.26%

20181月~2019年1月)

・たわらノーロード先進国株式

△3.87% △0.18%

20181月~201812月)

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

△4.23%  +1.49%

20181月~201812月)

 

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

△3.05%  +0.99%

20181月~201812月)

 

The Procter & Gamble Company (PG)

△5,562 +2,605

 
・The Coca-Cola Company(KO)
△2,341円

□日本 個別株 +0.85% → △3.54%
□日本債権 個人国債 変動10年 

定期預金 住信SBIネット銀行


日経平均株価 21,385円 16銭
円・ドル 110円75銭〜76銭
円・ユーロ 126円05銭〜126円09銭
長期金利 △0.015%

2019.02.28

運用状況(2019年1月末)

◇ポートフォリオ◇

 

先進国株式 34% →32%( 35%

日本債券 34% →37%(40%  

日本株式 25% →25%(18% 

新興国株式 7% →6%(7%

  

前月  今月()内の%は、2019年度末の目標数値。

   日本債権には現預金も含みます。
 

◇内訳◇

個別株式(日本)22.67%
個別株式(先進国)0.65%
投資信託(日本)2.05%
投資信託(先進国)31.05%
投資信託(新興国)6.37%
国債(日本)23.90%
定期預金(円)13.28% 

 

◇購入商品◇

 

◆◆◆ iDeCo ◆◆◆

 

DCニッセイ外国株式インデックス

12.00% △6.70%

20181月~201812月)

 

・あおぞら定期預金

20191月~)

 

※セレクトプランへの変更を申請中
 

◆◆◆ つみたてNISA ◆◆◆

 

・ニッセイTOPIXインデックスファンド

12.71% △6.47%

20181月~)

 

・野村つみたて外国株投信

10.21% △3.87%

20181月~)

保有のみ

 

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

10.49% △4.19%

20181月~201812月)

 

◆◆◆ 特定口座 ◆◆◆

 

・大和-iFree S&P500インデックス

8.71% △3.37%

20181月~)

 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

11.43% △5.10%

20181月~)

 

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

 +3%

20191月~)


・ひふみ投信

64,897 △45,427円

20181月~)
 

保有のみ

 

・たわらノーロード先進国株式

11.53% △3.87%

20181月~201812月)

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

10.06% △4.23%

20181月~201812月)

 

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

10.04% △3.05%

20181月~201812月)

 

The Procter & Gamble Company (PG)

7,823 △5,562円

 

□日本 個別株 9.42% → +0.85%
□日本債権 個人国債 変動10年 

□定期預金 住信SBIネット銀行


日経平均株価 20,773円 49銭
円・ドル 108円72銭〜74銭
円・ユーロ 124円99銭〜125円03銭
長期金利 0.000%

2019.01.31

〔感想〕投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018の発表日は旅行中だったため、帰りの電車の中で結果を確認しました。

私が投票したファンドの順位は以下の通りです。

12位 野村つみたて外国株投信 《野村アセットマネジメント》

17位 i-Free S&P500 インデックス《大和証券 投信信託委託》
選者のコメントの中に私が書いたものがありました!

『10月からの下げ相場の中で最後にマイナスとなりました。しばらくプラスで頑張ってくれたのが、心の支えでした。』

拙い言葉ですが、大和証券の方々に感謝の気持ちを込めました。ファンドを作って頂き、ありがとうございます!


◆ ◆ ◆
1位~10位の感想は会社ごとに。

《セゾン投信》
6位 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

私はずっと、セゾンのファンドは全部アクティブだと思っていました。ブログを巡って感想を読んでいたとき、10位までにアクティブファンドが入っていないと書いている方が数名いらっしゃいました。バランスはインデックスファンドだったのですね。

《三菱UFJ国際投信》
5つも入っていてビックリしました。
1位 eMAXIS Slim  先進国株式 インデックス
私も積立てています。昨年は特定口座。今年からiDeCoでの予定です。

8位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
今年からiDeCoで積立てる予定です。

3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
思いの外、上位にきましたね。iDeCoに採用されたら積立てるのに良さげ、と気になっていました。リバランスしなくてすむのは楽ですよね。

10位 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
は先進国+新興国は『野村つみたて外国株投信』と同じ好きな組み合わせです。iDeCo、これ+日本にしようかと検討しました。S&P500を入れたくなったため積立てはしません。

5位 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
バランスファンドでは1番人気なのですね。8資産は多い気がしますが、分散という意味では良いのかもしれませんね。

《ニッセイアセットマネジメント》
2位  ニッセイ 先進国株式 インデックスファンド
iDeCoで積立てていました。iDeCoで購入できる先進国株式の中で、信託報酬が1番安いという理由です。信託報酬が下がりましたが、DCが除外されていたのはショックでした。

そんな理由から、もし先進国株式に投票するならeMAXIS Slimを選びます。

《楽天投信》
4位  楽天・全米株式インデックス・ファンド
9位  楽天・全世界株式インデックス・ファンド
高級ホールケーキをカットして、お手頃価格で販売というイメージです。同僚が両方とも積み立ているため、時々様子を聞いています。

《ザ・バンガード・グループ・インク》
7位  バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)
そういえば、ETFも投票の対象だったのですよね。初心者向けではないと本に書いてあったので、意識が向いていませんでした。試しに一度買ってみたいです。


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